Natalie és Kit szerelmét felemészti egy szörnyû veszteség. Kisfiuk halála után útjaik elválnak, és hat évig nem is találkoznak egymással. Mivel a tragédia hatására mindketten gyermekgyógyászattal kezdenek foglalkozni, a közös szakma végül összehozza õket egy kórházban. Kit még mindig szereti az asszonyt, s úgy gondolja, karácsony közeledtével kipuhatolja, mi lenne Natalie leghõbb kívánsága. Ehhez Mikulás-jelmezt ölt...